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公告]中金公司:自愿公告—CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Lim

发布日期:2019-09-15 07:27   来源:未知   阅读:

  大红鹰论坛。香港交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責、對其準確性或

  完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等

  本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)分派。本公告

  僅供說明用途,並不構成在美國或任何其他未根據證券法登記或取得資格前作出有關行為即屬違法

  的司法權區要約出售或招攬購買證券的建議或其組成部分。本公告所述證券及擔保並無亦不會根據

  證券法或向美國任何州份的任何證券監管機構或其他司法權區登記,而除非已根據證券法的登記規

  定取得相關豁免,否則本公告所述證券不得在美國境內發售或出售,或向美籍人士(定義見證券法項

  下S規例)或代其或以其利益發售或出售,或(如適用)於美國交付。凡在美國公開發售證券,均須基

  於招股說明書進行。該招股說明書須包含發出要約之公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公

  告所述證券不會於美國或向香港公眾人士或於任何其他限制或禁止該等發售的司法權區公開發售。

  本公司欣然宣佈,本公司已於二零一六年五月五日設立計劃,據此,發行人可按發

  貨幣的等值金額)的票據。票據將由擔保人提供無條件及不可撤回擔保,並受益於

  本公司所提供的維好協議。票據將按不同的發行日期及條款分系列發行,並可以任

  何貨幣計值,惟須遵守所有相關法例、規例及法令。根據計劃發行的票據不會於美

  根據與發行人、擔保人及本公司訂立的交易商協議,中金香港證券、花旗及渣打銀

  行獲委任為計劃的聯席安排行及交易商,農銀國際、交通銀行香港分行、中國建設

  銀行(亞洲)、高盛(亞洲)有限責任公司、滙豐、工銀亞洲、華僑銀行及永隆銀行有

  由於發行人不一定會在計劃下進行後續發行,而後續發行(如有)的時間亦不確定,

  須取決於市場狀況及香港集團的企業需求而定,且每次後續發行的條款可能會於計

  劃載列的範圍內有所不同。股東及有意投資者買賣本公司證券時,務請審慎行事。

  本公司欣然宣佈,本公司已於二零一六年五月五日設立計劃,據此,發行人可按發售

  的等值金額)的票據。票據將由擔保人提供無條件及不可撤回擔保,並受益於本公司

  所提供的維好協議。票據將按不同的發行日期及條款分系列發行,並可以任何貨幣計

  值,惟須遵守所有相關法例、規例及法令。根據計劃發行的票據不會於美國或向香港

  根據與發行人、擔保人及本公司訂立的交易商協議,中金香港證券、花旗及渣打銀行

  獲委任為計劃的聯席安排行及交易商,農銀國際、交通銀行香港分行、中國建設銀行

  (亞洲)、高盛(亞洲)有限責任公司、滙豐、工銀亞洲、華僑銀行及永隆銀行有限公司

  倘發行票據,發行人擬將發售票據所得款項淨額用作香港集團之營運資金及一般企業

  用途。倘任何特定發行訂有特定所得款項用途,則會於適用之定價補充文件內列明。

  已向聯交所申請批准以債務證券發行方式發行予專業投資者的計劃於聯交所上市,

  為期僅由發售通函日期起計十二個月內。預期計劃的上市將於二零一六年五月六日

  就發行任何票據而言,本公司有權選擇就票據是否於任何證券交易所上市及如上市,

  於聯交所或任何其他證券交易所上市與相關交易商達成協議。計劃或票據於聯交所

  由於發行人不一定會在計劃下進行後續發行,而後續發行(如有)的時間亦不確定,

  須取決於市場狀況及香港集團的企業需求而定,且每次後續發行的條款可能會於計

  劃載列的範圍內有所不同。股東及有意投資者買賣本公司證券時,務請審慎行事。

  於本公告日期,本公司執行董事為畢明建先生;非執行董事為丁學東先生、趙海英女

  士、大衛.龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生;以及獨立非執行董事

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